Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 18 Tem 2018, 10:44


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: ULUSE - ULUSOY ELEKTRİK
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 08:28 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 3760
Ettiği teşekkür: 380
Aldığı teşekkür: 5549
TEST

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
 Mesaj Başlığı: ULUSE - ULUSOY ELEKTRİK
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 08:29 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 3760
Ettiği teşekkür: 380
Aldığı teşekkür: 5549
Gedik Yatırım, Ulusoy Elektrik için analizde bulundu

Gedik Yatırım, Ulusoy Elektrik hedef fiyatını 24,03 TL'den 28,60 TL'ye yükseltti. Şirketin hissesi bugün (22/03/2018) itibariyle 18.93 liradan işlem görüyor. Hissenin 28.60 liraya ulaşması halinde prim yüzde 51'e ulaşabilir.

Gedik Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda, Ulusoy Elektrik için 'AL' tavsiyesini koruduklarını
bildirdi.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Büyüme devam ediyor

Güçlü 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 yılı beklentilerine bağlı olarak Ulusoy Elektrik için hedef fiyatımızı %12 artırarak 26,80 TL’ye revize ediyoruz. Şirketin bekleyen siparişleri, 2018’de ihracatını ikiye katlayabileceğine işaret ederken iç talebin ise dağıtım şirketleri yatırımları ile güçlü seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle 2018 ve 2019 FAVÖK beklentilerimizi sırasıyla %14 ile %23 oranında yukarıya revize ettik. Buna bağlı olarak 2017’de 111 mn TL FAVÖK kaydeden şirket için, 2018’de 137 mn TL FAVÖK elde etmesini öngörüyoruz.

Güçlü ihracat talebiyle 2018’de satış gelirleri büyümesi %24 seviyelerinde gerçekleşebilir. Ulusoy Elektrik, güçlü dağıtım şirketleri yatırımları ve güneş & rüzgar santrali yatırımlarının katkısıyla, 2017’de yıllık bazda %92 gelir artışı kaydetti. 2018 yılında şirketin daha güçlü ihracat rakamları ve artan trafo üretimiyle, satış gelirleri büyümesini %24 seviyelerine ulaştırmasını bekliyoruz. İhracat pazarlarında daha iyi konumlanma sayesinde güçlü FAVÖK büyümesi devam edecektir. Güçlü satış gelirleri büyümesi ve FAVÖK marjında görülen belirgin gelişme sayesinde, şirket 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesinde 111 mn TL FAVÖK rakamına ulaştı. Yüksek ihracat ve iç piyasadaki düşük rekabetten ötürü şirketin FAVÖK marjı 2016 yılına göre 360 baz puan artarak 2017’de %25,5’e yükseldi. Yurtiçi pazar rekabetinde hafif bir bozulma yaşanabilmesi ihtimaline karşın, ihracat performansındaki ivmelenme ile 2018’de FAVÖK marjının benzer seviyelerde gerçeklemesini bekliyoruz.

Hisse başına brüt 0,65355 TL kar payı dağıtımı, %3,4 temettü verimine işaret ediyor. Aynı zamanda şirket çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılmasına karar vermiştir.

%41 getiri potansiyeli ile Al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ulusoy Elektrik’in geçtiğimiz 12 ayda %91 getiri performansı sağlamasına rağmen, 2018’de 5.0x FD/FAVÖK ve 7,5x F/K çarpanı ile cazip seviyelerden işlem görmektedir. Şirket, 26 mn TL net nakit pozisyonu ve %36 özvarlık karlılığına sahiptir."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 9 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.