Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 17 Kas 2018, 13:08


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 24 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2013, 01:28 
Çevrimdışı

Kayıt: 06 May 2011, 23:55
Mesajlar: 330
Ettiği teşekkür: 11
Aldığı teşekkür: 71
Resim

_________________
Yazdıklarım Şahsi Düşüncem Olup Yatırım Tavsiyesi Özelliği Taşımaz..

http://www.hissetuyolari.net


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2013, 15:35 
Çevrimdışı

Kayıt: 06 May 2011, 23:55
Mesajlar: 330
Ettiği teşekkür: 11
Aldığı teşekkür: 71
Resim

_________________
Yazdıklarım Şahsi Düşüncem Olup Yatırım Tavsiyesi Özelliği Taşımaz..

http://www.hissetuyolari.net


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2013, 14:24 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 967
Ettiği teşekkür: 142
Aldığı teşekkür: 1001
BORSAGÜNDEM'DE ‘Uzun vade’ için önerilen 8 hisse" ARASINDA GÖSTERİLEN TKFEN İÇİN AŞAĞIDAKİ YORUM YAPILMIŞTIR:
12.09.2013 FİYATI : 4.62

Tekfen Holding: Faaliyetlerini, taahhüt, tarımsal sanayi, emlak geliştirme ve diğer sektörlerdeki iştirakleri vasıtasıyla sürdüren holding, yatırımlarına ve büyümeye bu yıl da devam ediyor. Tekfen taahhüt grubu, yılın ilk çeyreğinde Azerbaycan’da aldığı 640 milyon dolar tutarındaki Bakü Olimpiyat Stadı projesine ilave olarak ikinci çeyrekte toplam büyüklüğü yaklaşık 136 milyon dolar olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın çeşitli kapsamlarda onarım, güçlendirme ve geliştirme işlerini de aldı. Holding’in tarımsal sanayi grubu şirketi Toros Tarım, 2013’ün ilk yarısında 721 bin ton üretim gerçekleştirdi. 2013 yıl sonunda holdingin net dönem kar marjının tarımsal sanayi grubunda yüzde 4, emlak geliştirme grubunda yüzde 3, holdingde yüzde 1.5 düzeyinde olmasını bekliyoruz. 4.60 TL hedef fiyatla yüzde 9 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 21 Ara 2013, 14:21 
Çevrimdışı
kocakurt_oflu

Kayıt: 29 Nis 2011, 11:15
Mesajlar: 1043
Ettiği teşekkür: 35
Aldığı teşekkür: 338
......


Eklentiler:
tkfn.PNG
tkfn.PNG [ 149.47 KiB | 1040 kere görüntülendi ]

_________________
1)hoca diye gezip ama birşeyden anlamayana sakın aldanma
2)bir kagit cok dillendiriliyorsa o kağıttan hayır olmaz
3)en önemlisi kendin araştır aklına yatarsa al veya sat
4)kendi fikirlerimdir kesinlikle yattım tavsiyesi degildir...
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 02 Şub 2015, 22:48 
Çevrimdışı

Kayıt: 24 Şub 2012, 11:30
Mesajlar: 177
Ettiği teşekkür: 526
Aldığı teşekkür: 37
5.60 ile bir miktar maliyetlendim


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2015, 19:13 
Çevrimdışı

Kayıt: 24 Şub 2012, 11:30
Mesajlar: 177
Ettiği teşekkür: 526
Aldığı teşekkür: 37
Tekfen libyadaki zarar haberine karşı gerçekten iyi durdu bu gün


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 04 Şub 2015, 23:00 
Çevrimdışı

Kayıt: 24 Şub 2012, 11:30
Mesajlar: 177
Ettiği teşekkür: 526
Aldığı teşekkür: 37
ÜRÜS yazdı:
Tekfen libyadaki zarar haberine karşı gerçekten iyi durdu bu gün


maşallah taş gibi duruyor
bence bu kötü günlere böyle dayandıysa hala alım fırsatındadır


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2018, 10:34 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4493
Ettiği teşekkür: 451
Aldığı teşekkür: 6728
Tekfen Holding bilanço Değerlendirmesi(Gedik Yatırım)


Tekfen Holding, 3Ç18'de 3.256 mn TL satış geliri (konsensüs: 3.315 mn TL), 387 mn TL FAVÖK (konsensüs: 365 mn TL) ve 448 mn TL net
kar (konsensüs : 369 mn TL) açıklamıştır.

Net satışlar 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %89 artışla 3.3 milyar TL olmuştur.

Taahhüt segmenti gelirleri Katar projesinin katkısıyla yıllık %121 artış göstermiştir. Bu segmentte 224 milyon TL FAVÖK ve %9,1 FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe paralel gerçekleşmiştir.

Suudi Arabistan ve Kazakistan'da imzalanan projeler ile 9A18 itibariyle şirketin kalan iş miktarı 3 milyar dolara ulaşmıştır.
Şirket tarafından önceden %8,7 olarak açıklanan taahhüt segmenti 2018 FAVÖK marjı beklentisi %10'a yükseltilmiştir. 9A18 itibariyle %9,4
FAVÖK marjı olan segmentin, 4Ç18'de güçlü performans sergilemesi beklenebilir. Böylelikle 718 milyon TL olan FAVÖK beklentisi de,
4Ç18'de 385 milyon TL FAVÖK yaratması beklenerek 2018 yılı için 956 milyon TL'ye revize edilmiştir.

Tarım segmenti gelirleri yüksek fiyatlama ve TL'da görülen değer kaybının etkisiyle yıllık %42 artış göstermiştir. Yurtiçi pazarın
yavaşlaması ve yıllık bazda yükselen fiyatlar nedeniyle satış hacimleri %16 düşüş sergilemiştir. Çiftçilerin Tarım Bakanlığı'ndan sektöre
müdahele beklentisi de yurtiçi pazarda satışların düşmesine neden olmuştur. Yurtiçi pazarda satış hacimlerindeki %31'lük azalışı bir nebze
kompanse etmek için şirket, ihracatını %32 artırmıştır. Olumlu marjlar ve liman işlerinden düşük hacme rağmen gübre tarafında stok kazancı
sağlanması FAVÖK marjını pozitif etkilemiştir. Böylelikle tarım segmenti 3Ç18 FAVÖK marjı %23 olurken, ilk 9 ay itibariyle %19,9
olarak gerçeklemiştir. Şirket tarım segmenti 2018 FAVÖK tahminini 477 milyon TL'den 583 milyon TL'ye, FAVÖK marjı beklentisini ise
%16,9'dan %18,6'ye revize etmiştir.

Tekfen Holding, TL'daki değer kaybı ve faiz gelirleri nedeniyle 3Ç18'de 417 milyon TL net finansman geliri yazarak net kara destek olmuştur.
Güçlü operasyonel performans ve finansal kazançlar sayesinde 3Ç18'de 448 mmilyon TL net kar elde etmiştir.

Katar Projesi'nden alınan 1,1 milyar TL'lik avansla birlikte şirketin net nakdi 3,4 milyar TL'ye yükselmiştir.

2018 yılı için konsolide FAVÖK ve net kar beklentileri yükseltilerek sırasıyla 1,487 milyon TL ve 1,416 milyon TL'ye revize edilmiştir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 19:59 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4493
Ettiği teşekkür: 451
Aldığı teşekkür: 6728
Tekfen Bilanço Analizi (Ziraat Yatırım)


Tekfen'in 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 448mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 390,7mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan 373,4mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen'in 3Ç2017 ana ortaklık karı 130,8mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Tekfen'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %88,6 oranında artarak 3,3 milyar TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise satış gelirlerinin hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %107 oranında artarak 483,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %73,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017'deki net 29,6mn TL'lik gidere karşın 3Ç2018'de 230,5mn TL gider kaydedilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2017'da kaydedilen 22,4mn TL'lik gelire karşın 3Ç2018'de kaydedilen 415,9mn TL'lik gelir kardaki artışta önemli etkenlerden olmuştur.

Şirket'in FAVÖK'ü üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,6 oranında artarak 389,1mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk dokuz ay sonuçları ardından 2018 yılı beklentilerini yeniden revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam 2018 satış gelirleri beklentisini 11.274mn TL'den 12.887mn TL'ye çıkarırken, FAVÖK beklentisini 1.148mn TL'den 1.487mn TL'ye, net kar beklentisini de 948mn TL'den 1.416mn TL'ye yükseltmiştir.

Ocak-Eylül dönemi finansalları ardından, Tekfen Holding'in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 19,55TL'den 22,30TL'ye yükseltiyor, ancak düşük potansiyele bağlı olarak daha önceki "EKLE" önerimizi ise "TUT" olarak değiştiriyoruz.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 24 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Analizci ve 20 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.