Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 16 Eyl 2019, 22:44


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 314 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 17:48 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
Türk Hava Yolları Mali Analiz Raporu (Şeker Yatırım)


Türk Hava Yolları, 1Ç18'de, beklentilerin altında gerçekleşmiş
olan kur farkı giderleri ve 131mn TL tutarında ertelenmiş vergi
geliri kaydedilmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi
olan 533mn TL net zarardan ve tahminimiz olan 463mn TL net
zarardan daha iyi olarak, 314mn TL net zarar kaydetmiştir. THY,
1Ç18'de oldukça kuvvetli operasyonel sonuçlar elde etmiştir. Satış
gelirleri, yıllık %44.1 oranında kuvvetle yükselmeye devam ederek
piyasa ortalama beklentisi olan 10,063mn TL'nin yakınında (Şeker
Yatırım T.: 10,546mn TL), 10,532mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket'in 1,037mn TL olarak hesapladığımız FAVÖK'ü de beklentiler
ortalaması olan 992mn TL'ye benzer olarak (Şeker Yatırım T.:
933mn TL) gerçekleşmiştir. 1Ç18'de, THY'nin yolcu trafiğindeki
artış hızlanırken (yıllık +%28.5), yolcu birim gelirleri de yıllık %10.7
artış göstermiştir. Yolcu doluluk oranı yıllık 6.5 y.p. artarak %80.5'e
ulaşmış, AKK başı birim gelirleri, US$ bazında %19.0 artış
göstermiştir. Diğer yandan, AKK başı birim maliyetlerde US$ bazında
beklentiler dahilinde yıllık %10.1 artış gerçekleşmiştir. THY'nin
1Ç18'deki oldukça kuvvetli operasyonel performansı genel olarak
beklentiler dahilinde gerçekleşmiştir; bununla birlikte tahminlerin
altında açıklanmış olan net zarar, Şirket payları performansını
olumlu etkileyebilecektir.
Kuvvetli operasyonel performans - THY'nin 1Ç18 satış gelirleri,
US$ bazında yıllık %39.5 oranında artarak US$ 2,763mn'a ulaşmıştır.
Bu dönemde yolcu sayısı yıllık %28.5 oranında artmış, bunun yanında
birim yolcu gelirleri yıllık %10.7, toplam kargo gelirleri de yıllık
%52.2 oranında artış göstermiştir. Böylelikle AKK başı birim gelirler,
US$ bazında yıllık %19.0 artarak 1Ç18'de US¢6.00 olarak
gerçekleşmiştir; yolcu doluluk oranları, 1Ç18'de yıllık 6.5 y.p. artış
göstermiştir. Bu dönemde, AKK başı yakıt harcamalarında yıllık
%18.8 artış gerçekleşmiş, diğer maliyet kalemlerinde artışlar ile
birim maliyetlerde US$ bazında yıllık %10.1 artış gerçekleşmiştir.
THY'nin FAVKÖÖK marjı, yıllık 7.6 y.p. artışla, hesaplamalarımıza
göre %15.3 oranında gerçekleşmiştir. FAVKÖK, US$ bazında yıllık
2.8x artarak hesaplamalarımıza göre US$422mn'a ulaşmıştır.
THY'nin FAVÖK'ü de geçtiğimiz yılın aynı döneminin 5.7x üzerinde,
hesaplamalarımıza göre US$272mn olarak gerçekleşmiş, FAVÖK
marjı da yıllık 7.8 y.p. artış göstermiştir. THY, 1Ç18'de, yıllık %44.5
azalışla 634mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir.
Böylelikle, 1Ç18'de 314mn TL tutarında net zarar kaydedilmiştir
(1Ç17 net zarar: 1,421mn TL). Şirket'in 1Ç18 sonunda net borcu US$
7.3mlyr'a yükselmiştir (4Ç17 sonu: US$ 7.0mlyr).
THY için "AL" tavsiyemizi ve pay başına 22.80 TL hedef
fiyatımızı korumaktayız. THY, 2018 yılı hedeflerini korumaktadır.
Şirket'in trafik rakamları ve önümüzdeki aylar için rezervasyonları,
yolcu trafiğinde yılın geri kalanında sağlıklı bir artış
kaydedilebileceğine işaret etmektedir. Bunun yanında THY'nin
planladığı üzere yeni transfer merkezine taşınacak olması da
Şirket'in uzun dönnemde büyüme potansiyelini belirgin ölçüde
arttırabilecektir. Trafik tahminlerimizi koruyarak ve kur
tahminlerimizi güncelleyerek, THY'nin 2018 yılı için hesapladığımız
satış gelirleri tahminimizi US$ 12.0mlyr olarak revize etmekteyiz.
Bunun yanında birim maliyet tahminimizi hafif arttırmakta ve
FAVKÖK tahminimizi US$ 2.0mlyr olarak belirlemekteyiz. Şirket'in
benzerlerine göre olan değerlemesini de güncellememiz ile birlikte,
THY payları için önceki hedef fiyatımıza benzer olarak, pay başına
22.80 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. THY payları üzerindeki AL
tavsiyemizi sürdürmekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 15:11 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
Emlak Konut, Dursunköy'deki 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini, 312,5 milyon TL bedelle THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım'a satmak üzere protokol imzaladı

Emlak Konut, Arnavutköy'deki arsasını Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım'a 312.5 milyon liraya sattı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz, sahip olduğu, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini, 312,5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne satmak üzere protokol imzalamıştır.
Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketimizin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek "net kazanç", %50'si Emlak Konut'a, %50'si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 18:38 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
DHMİ Mayıs Ayı Yolcu Verileri analizi (Ziraat Yatırım)


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılı Mayıs ayına ait havayolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında Türkiye geneli havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı göre %7,3 artarak 18mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yılın ilk 5 ayındaki toplam yolcu sayısı 78,1 milyonu geçerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında artış yaşandığı görülmektedir.



Havaalanı bazında bakıldığında Mayıs ayındaki artışa Antalya, Ankara Esenboğa ve Muğla Dalaman Havalimanları'ndaki büyümenin en fazla katkı yaptığı görülmektedir. Mayıs ayında Atatürk Havalimanı Türkiye geneli yolcu trafiğinin %30,5'ini karşılamıştır.



Mayıs ayı rakamları 2. çeyreğe ilişkin ikinci gösterge olup yolcu sayısında kaydedilen tek haneli büyümeyle nötr bir görüntü sergilemekle birlikte Ramazan ayının Mayıs'a kaymasının görece düşük artışta etken olduğunu düşünmekteyiz. Mayıs ayında yurtiçi yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 oranında azalırken, dış hat yolcu sayısı ise %17,8 oranında artış kaydetmiştir. Nisan-Mayıs dönemindeki toplam yolcu sayısındaki artış %10,7 ile 35mn yolcu olmuştur. Ramazan Bayramı ve okulların tatile girdiği dönem olan Haziran ayı verisi 3. çeyreğe ilişkin son veri olmakla birlikte artış hızının daha yüksek olacağını düşünmekteyiz.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 07:51 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
Türk Hava Yolları’nın fiyatı teknik yönden incelendiğinde geçtiğimiz nisan ayından bu yana düşen bir eğilim sergilediği görülüyor. Hisse, 9 Nisan 2018 günü en yüksek 20,02 TL’ye kadar çıkarken ardından gelen satışlarla birlikte dalgalı bir şekilde geriledi. Geçtiğimiz yıl kâra geçen şirketin aynı performansı bu yıl için de gerçekleştireceği beklentisi korunuyor. Firma 2018’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi zarar açıklasa da bu zararı kayda değer oranda azaltması önemli. Zararının azalmasında artan gelirlere ilave olarak diğer faaliyet kaleminden elde ettiği gelirin etkisi bulunuyor. Zararın azalmış olması 2017 faaliyet döneminde olduğu gibi yıl sonunda kâr olasılığını gündemde tutuyor.

Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin mali performansının hissenin fiyatı üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl şirket kâr ederken hissenin fiyatı da buna bağlı olarak ciddi bir çıkış sergiledi. Mart ayından itibaren ise yabancıların ağırlıklı olarak satış işlemlerinde bulunması hissedeki çıkışın yönünü aşağı çevirirken fiyatı da geriledi. Takas verilerine göre yılın ilk günü yabancı saklamasında bulunan hisse oranı yüzde 64,03. Bu oran 27 Haziran 2018 gününe gelindiğinde ise yüzde 56,70’e geriledi. Mart-Haziran 2018 döneminde yabancılar yaklaşık 320 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Yabancı saklamasındaki satışların devam etmesi hissedeki düşüşün sürmesinde etkili oluyor. Şirketle ilgili gelişmelere bakıldığında ise iyimser haberler ağırlık buluyor. Firma, yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı. Bu performansı mali tablolarında da gösterebilmesi halinde yaşanan düşüşün yönünü yukarı çevirmesi gündeme gelebilecektir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2018, 10:53 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesinin tamamını satın almak için harekete geçtiği iddia edildi

Malezyalılar’ın işlettiği Sabiha Gökçen Havalimanı, 1.2 milyar dolar karşılığında Türk Hava Yolları’nın oluyor.

29 Ekim’de hizmete açılması planlanan İstanbul yeni havalimanı için havayolu şirketleri hazırlıklarını sürdürürken Türk Hava Yolları’ndan sürpriz bir hamle geldi. Türk Hava Yolları’nın,
İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesinin tamamını satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

AirportHaber’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın bir süre önce yeni havalimanına taşınma maliyetleri için kullanmak istediği bir milyar dolarlık kredinin aslında Sabiha
Gökçen Havalimanı’nı devralmak için kullanılacağı ileri sürüldü.(Airporthaber)

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 10:12 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
Havacılık Sektör Raporu (Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım olarak, havacılık sektörüne yönelik bu raporumuz ile birlikte Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus (PGSUS) için hisse senedi öneri sürecimizi başlatıyoruz.

Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen 2016 yılının ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2017 yılında başlayan toparlanma süreci 2018 yılında daha da güçlenmiştir. Rusya kaynaklı talepte devam eden iyileşmeye Avrupa'nın eklenmesi ve TL'deki değer kaybının yabancı turistler açısından yarattığı maliyet avantajı, turizm sektöründeki güçlenen toparlanmanın ana destekleyicisi olmuştur. Turizm sektöründe yaşanan güçlü toparlanmanın desteğiyle havacılık sektöründe yaşanan olumlu seyrin, güvenlik algısı ve politik ilişkilerde bozulma olmadığı müddetçe önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye'de havayolu yolcu talebinde son yıllarda yaşanan güçlü büyümeye rağmen, kişi başına seyahat etme sayısı halen daha düşük seviyelerde olup, harcanabilir gelir düzeyinde artışın devamı ve daha çok kesime hitap edebilir hale gelen bilet fiyatlarının desteğiyle, iç talepteki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin ediyoruz.

29 Ekim'de açılışı planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelerek, Türk havacılık sektörünün büyüme hikâyesinin itici gücü olacağını öngörüyoruz.

Riskler... Sektöre yönelik olumlu görüşümüze risk oluşturabilecek unsurlar arasında; i) güvenlik algısında kötüleşme, ii) politik ilişkilerde bozulma, iii) petrol fiyatlarında sert yükselişler, iv) nitelikli personel yetersizliği ve v) havalimanı kaynaklı kapasite sorunlarının devam etmesi öne çıkmaktadır.

Türk Hava Yolları (THYAO), Hedef Fiyat 26,6 TL, Öneri "AL" - THY, 2018 yılının ilk yarısında birim giderlerinde yaşanan ve beklentiler dâhilinde olan artışa rağmen, güçlü talep ve yolcu kompozisyonundaki iyileşmenin desteğiyle operasyonel kârlılıkta güçlü bir büyüme kaydeetti. Şirketin, yüksek sezon olması nedeniyle 3Ç18'de de operasyonel taraftaki iyileşmesinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Coğrafi olarak dengeli dağılmış gelir yapısına ve operasyonel açıdan uzun döviz pozisyonuna sahip olan THY'nin, bölgesel talep ve kur kaynaklı risklere görece daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmadan dolayı oluşabilecek olası operasyonel aksaklıklar, kısa vadede risk taşısa da, İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte desteklenecek uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın mevcut durumdaki havalimanı kapasite sorununu kademeli bir şekilde azaltarak, THY'nin i) kârlı destinasyonlarda yeni slot hakkı elde edebilmesine, ii) daha fazla trafik aksına uçuş planlayabilmesine, iii) yabancı havayolu şirketleri ile ikili anlaşmalar yoluyla dış hatta daha rekabetçi hale gelebilmesine, iv) kargo kapasitesini artırarrak bu pazardaki büyüme potansiyelinden faydalanabilmesine ve v) hizmet kalitesini iyileştirmesine imkân sağlayacağını düşünüyoruz. 2019 tahminlerimize göre 6,0x FD/FAVKÖK ile değerlediğimiz THY hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 26,6 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi "AL", kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak başlatıyoruz.

Pegasus (PGSUS), Hedef Fiyat 41,1 TL, Öneri "AL" - PGS, sektörde yaşanan yoğun rekabete rağmen başta iç hatlarda olmak üzere geçtiğimiz yıllar içinde pazar payını artırmayı başarmıştır. Sahip olduğu düşük maliyetli iş modeli ile fiyat hassasiyeti yüksek tüketici grubuna hitap eden Şirketin, bunun yanı sıra iyileşen hizmet kalitesinin de desteğiyle daha fazla kesime hitap edebilir hale gelmesiyle, pazar payındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Şirketin kâr marjı yüksek yan gelirlerinin toplam net satış gelirleri içerisindeki payının artmaya devam ederek, operasyonel kârlılığı destekleyeceğini tahmin eediyoruz. Yakıt maliyetindeki artışı operasyonel performans açısından önemli bir risk unsuru olarak görmekle birlikte, Şirket yönetiminin "3C programı" kapsamında birim giderler, nakit yönetimi ve kapasiteyi iyileştirme odaklı aldığı aksiyonların, operasyonel kârlılığı desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Şirket hisselerini değerlerken 2019 yılına ilişkin FAVKÖK tahminimize 5x FD/FAVKÖK hedef çarpanı uygulayarak, 12 aylık hedef fiyatımızı 41,1 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi "AL", kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak başlatıyoruz


Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 31 Eki 2018, 08:15 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı almaya hazırlanan THY'nin dün açılan İstanbul Havalimanı'nın da %40 hissesini almak için harekete geçtiği iddia ediliyor- Hürriyet


Hürriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; TÜRK Hava Yolları (THY) hedefleri büyüttü. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı almaya hazırlanan THY'nin dün açılan İstanbul Havalimanı'nın da yüzde 40 hissesini almak için harekete geçtiği iddia ediliyor. THY'nin son olarak New York JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği söyleniyor.

Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ugu ... e-41003494

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 01 Kas 2018, 08:06 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
“Türkiye’nin en büyük şirketi ve en değerli markası olacağız”

Açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli ilk uçuş Ankara’ya gerçekleştirildi. Yolcularla birlikte protokolünde yer aldığı uçuşta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yeni havalimanı ile yeni bir atağa kalkacaklarını ve 2023’te THY’yi Türkiye’nin en büyük şirketi ve en değerli markası haline getireceklerini açıkladı. Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ınn haberi...


THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2023’te kargo taşımacılığında dünyada ilk beşe, yolcu taşımacılığında ise ilk sekize gireceklerini belirtti. 45 dakikalık Ankara uçuşunda yaptığımız söyleşide İlker Aycı’nın açıklamaları ana hatları itibariyle şöyle:

İstanbul Havalimanı’nın açılışını sabırsızlıkla bekliyorduk. Atatürk Havalimanı’nda sıkışık kalmıştık. Sonuçta bir kapasite sorunu vardı, istediğiniz kadar yükselemiyorduk. Zıpladığımızda kafamızı tavana vuruyorduk. Şimdi yeni havaalanı ile tavan sınırı yok, limit artık gökyüzü. Bu yeni imkanları da kullanarak hem yolcu hem kargo taşımacılığında büyümenin ivmesini artıracağız.

Kargoda dünyanın ilk 5’ine gireceğiz

-Kargo tarafında ise yeni havalimanının olanaklarıyla tam bir atılım yapacağız. Yeni ortaklıklar yoluyla globalleşiyoruz. Dünyanın en büyük kargo şirketi ZTO ile ortaklık kuruyoruz. 27 milyon kargo kapasiteli ve 14 milyar dolar cirolu bir şirketle yeni ufuklara açılacağız. Bu işbirliği ile Çin’den çıkan malları İstanbul’dan dünyaya dağıtacağız. Çin’e gidecek malları da İstanbul üzerinden bu ülkeye ulaştıracağız. Buradan 2 milyar dolarlık bir gelirimiz olacak.

-Şu anda yüzde 28 büyüyoruz ve kargoda dünya 8’cisiyiz. Yeni ortaklık ve otomatik kargo merkezinin getireceği avantajlarla dünyada ilk 5’e gireceğiz. 2 milyon ton olan kapasiteyi 4 milyon tona çıkartacağız ve 2023’te dünyanın ilk 5 kargo şirketi ve merkezinden biri olacağız.

Yeni liman ile yolculara kolaylık

-Kargo merkezi olmamız demek Türk ürünlerini en hızlı biçimde dünyaya ulaştırmak demek. Bu, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak. Kargoda da 2019 ile birlikte dünyada en çok noktaya uçan havayolu olacağız. Yolcu taşıma alanındaki liderliğimizi kargoya da taşıyacağız.

-Yeni havalimanı ile birlikte yeterince iyi konumlayamadığımız yan markalarımızı büyütebileceğiz. Anadolu Jet, Sun Ekspres’in bağlantılarını güçlendireceğiz. THY İstanbul’u merkez alarak etrafındaki tamamlayıcı markalarıyla tüm pazarları kuşatacak.

-Yeni liman ile yolcuların işini daha kolaylaştıracağız. Mesela bagaj fazlalığı olan yolcular alanın başka tarafına yönlendirilip ödeme yapması ve yeniden kuyruğa girmesi isteniyordu. Yolcu gidip ücret ödeyip gelip yeniden sıraya giriyordu. Artık bu işlemlerin tümü bankoda bitecek, fazlalık varsa ödemesi orada yapılacak. Başka bir bankoya yönlendirilmeyecek. Gerekirse faturası da e-posta yoluyla adresine gönderilecek. Bunun yazılımını da biz yaptık ve tamamen yerli.

Teknoloji şirketi kurulacak

-Teknolojik yatırımlara ayrı bir önem vereceğiz. THY dışında ayrı bir altyapıda teknoloji kozası oluşturacağız. Bu bir sorun çözme ve mükemmellik merkezi olacak. Bizim iştirakimiz olacak ama THY’den daha özerk bir yapıda çalışacak. Bu şirketle yabancılarla, Silikon Vadisi’nden ya da Türkiye’deki bir teknoparktan girişimcilerle ortaklıklar hedefliyoruz. THY Teknik ise faaliyetlerine aynen devam edecek. Bir teknoloji kozası da bu yapı içinde kuruyoruz. Mühendisler alındı ve eğitimlere başlandı.

İştirakler de THY kadar büyüyecek

-Son verilerle THY’nin iştirak sayısı 17’ye ulaştı. Bu ekosistemin büyüklüğü de 5 milyar dolar. Yeni dönemde hedefimiz iştirakleri de en az THY kadar büyütmek. THY’nin toplam büyüklüğü 12 milyar dolar kadar. İştiraklerle birlikte konsolide edersek 20 milyar dolarlık bir büyüklük oluyor.

-Yeni evimizde yeni teknolojilerle çok daha hızlı büyüyeceğiz. Uçamadığımız ülkeler vardı. Uçuş veremediğimiz için silot alamadığımız Marakeş gibi şehirler vardı. Şimdi bütün bunları aşacağımız yeni evdeyiz. THY 304 noktaya ve 122 ülkeye uçuyor. Uçak sayımız ise 327.

2023 için iddialı hedefler

2023’te uçak sayımız 450’ye çıkacak. 25 Airbus 350-900, 25 de Boeing 787 alacağız. 5’er tane de opsiyonumuz var. 2023’te toplam büyüklüğümüzü bugünkü 20 milyardan 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüklükle şu anda Türkiye’nin ikinci en büyük şirketiyiz, 2023’te ise hem en büyük şirketi olacağız hem de en değerli şirketi. Çalışan sayımızda yeni havalimanı ile birlikte 50 binden 70 bine çıkacak. Yolcu sayısı bakımından şu an dünyada 11-13. Arasında değişiyoruz. 2x023’te ilk 8 arasına gireceğiz.

Havadan sonra karada da 5 yıldızlı hizmet

-Bu arada Zet Nielsen’in araştırmasına göre marka bilinirliğinde dünyada ikinci sıraya yükseldik. Hızla birinci sıraya doğru çıkacağız.

-Birde global 5 yıldızlı havayolu seçildik. İstanbul Havalimanı ile birlikte artık sadece yolcu taşımada ve havada değil, yerde de beş yıldızlı hizmet veren havayolu şirketi olacağız. Yeni havalimanı ile hizmet kalitemizi yükselteceğiz. Heyecanlıyız. Yeni ufuklara kanat açtık. Tabii arkada bunu sağlayan müthiş bir çalışanlarımız emeği var. Onlara da ilk uçuşumuz vesilesiyle teşekkür ediyorum.

Açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuş dün saat 11.10’da kalkan TC-LJF Ortaköy uçağı ile Ankara’ya gerçekleştirildi. TK 2124 sefer sayılı uçak Esenboğa Havalimanı’na ilk uçuşun şerefine ilk Meclis’ten başlayarak Anıtkabir, Çankaya, Yeni Meclis Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil olmak üzere başkentin değerlerini selamlayarak iniş yaptı.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2018, 14:12 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
THY: Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği haberi gerçeği yansıtmamaktadır


Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

31 Ekim 2018 Hürriyet gazetesinde çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, halihazırda söz konusu havalimanlarına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi yahut kararı bulunmamaktadır.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/717259

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2018, 22:02 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5246
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8061
Türk Hava Yolları 3Ç2018 Sonuçları (Ziraat Yatırım)


Türk Hava Yolları 2018 yılının 3. çeyreğinde 3.956mn TL (714mn USD) net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 4.080mn TL ve bizim kar beklentimiz de 4.964mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada döviz pozisyonu kaynaklı kur farkı geliri kaydedilmemesi etkili olmuştur.

Türk Hava Yolları'nın 3Ç2018 satış gelirleri yolcu sayısındaki düşük artışa karşın, kargo gelirleri ve kurlardaki sert yükselişin etkisiyle %73,7 artışla 21.992mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %62,1 oranında artarak 7.115mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %34,7'den %32,4'e gerilemiştir.

Operasyonel giderler 3. çeyrekte %69,8 oranında artarak 2.157mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 90mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde THY 3Ç2017'deki 3.300mn TL'lik faaliyet karına karşın 3Ç2018'de 4.868mn TL faaliyet karı elde etmiştir.

Şirketin FAVKÖK (Faiz, Amortisman, Vergi, Kiralama Gideri Öncesi Kar) rakamı 3Ç2017'ye göre %64,1 artarak 3Ç2018'de 7.390mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVKÖK marjı 3Ç2017'deki %35,6'dan %33,6'ya gerilemiştir.

Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden net gelirler, menkul kıymet satış karlarının etkisiyle 166mn TL'den 720mn TL'ye yükselirken, iştirak gelirleri de 292mn TL'den 542mn TL'ye ulaşmış ve karlılığa olumlu katkı sağlamıştır. Tüm bunlara bağlı olarak Şirketin finansman öncesi karı 6.130mn TL olmuştur. Geçen sene 3. çeyrekte finansman öncesi kar 3.758mn TL idi. Finansman tarafında ise 3Ç2017'deki 784mn TL'lik giderin üzerinde 3Ç2018'de 1.296mn TL'lik gider kaydedilmiştir. 878mn TL'lik vergi gideri sonrasında THY, 3.956mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2.438mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Şirket'in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı ilk çeyrekteki zararın etkisiyle 4.083mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 823mn TL idi. Türk Hava Yolları, ayrıca 2018 yılı beklentilerini aynen korumuştur.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 08:55 
Çevrimiçi

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1079
Ettiği teşekkür: 154
Aldığı teşekkür: 1092
.


Eklentiler:
C6A2D498-D1C7-445A-9850-2EB48D078109.png
C6A2D498-D1C7-445A-9850-2EB48D078109.png [ 337.31 KiB | 699 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2019, 13:38 
Çevrimdışı
ahmetguven10

Kayıt: 10 Haz 2011, 15:31
Mesajlar: 1556
Ettiği teşekkür: 234
Aldığı teşekkür: 2335
Thyao da para kazanmak tamamen yabancı payı analiziyle mümkün. Emeksiz. Citi ve deutsche bank pozisyonları ne zaman alıp ne zaman satacağınızı gösterir. Citi bank elindeki takaslarını önünüze açtığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Citi elindeki lot miktarı 60-100 milyon adete düştüğü zaman pozisyon alıp, aynı şekilde lot miktarı 250-300 milyon arasına çıktığı zaman pozisyon bozulabilir. Bu benim analizlerimde keşfettiğim bir durumdu. bilakis 2016 da 5.4 seviyelerindeyken başladığım takas analizlerinde citi 66 milyon adete kadar düşmüştü. daha sonrasında orta vade gibi bir zamanda 19 tl seviyelerine ulaştığında yabancı payı 300 milyona dayanmıştı ilk kez. daha önce ki dalgalanma hareketinde en yüksek 280 milyon lotu görüp 66 milyona kadar satış yemişti. Tahminimce son en yüksek seviyesini gördükten sonra şuan citi elinde 149 milyon lot var. Muhtemelen bu lot miktarı 100 milyona kadar çekilecek ve hisse fiyatı 8.5-10 tl arasında dönüş yapacak. Ondan sonra alımlar ne zaman başlarsayı beklemeden pozisyon açıp tekrar 300 milyon lot seviyesini beklemeye geçmek yeterli. Bu genellikle 9-24 ayı bulabiliyor. Thyao daki bir sonraki dönüş seviyesi 35-45 arasında olması beklenebilir. (Son 10 sene analiz edilmiştir) Tabi alelade bir analizdir bu ve gerçekleşmeme ihtimali de var.

(Tekrar para girişi oldugunda ya da planlanan analizin dışına çıkıldığında, buradan paylaşacağım. Yukarıda yazdıklarım daha önce iki defa gerçekleşmiş ve uzerine yeniden yapılan öngörüdür. ) Daha ayrıntılı detay merak eden olursa takas analizi ve fiyat kiyaslamasiyla da izah edebilirim.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
TWİTTER ADRESİ *** https://twitter.com/ahmetguventp


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2019, 00:51 
Çevrimdışı
ahmetguven10

Kayıt: 10 Haz 2011, 15:31
Mesajlar: 1556
Ettiği teşekkür: 234
Aldığı teşekkür: 2335
Thyao son 2 gün hariç takas durumu Citi 130 milyon lota düştü. Satış devam ediyor. Bu hafta satış adetine rağmen hisse fiyatı cok düşmedi diyebiliriz. Karşılama oranı güzel. Satış sürecek görünüyor.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
TWİTTER ADRESİ *** https://twitter.com/ahmetguventp


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2019, 23:19 
Çevrimdışı
ahmetguven10

Kayıt: 10 Haz 2011, 15:31
Mesajlar: 1556
Ettiği teşekkür: 234
Aldığı teşekkür: 2335
Ortalık hala karma karışık hic içim el vermiyor bunu yazmak ama thyao da bu günkü hacim ve alımlar %8-12 civarında hareketin habercisi. Citi son takasta (2gün hariç) 129milyona kadar düştü. Bu gün muhtemel bi alım gerçekleşti. Dönüş mü tepki mi 2 gün sonra görürüz takastan. Bu günkü hareketin devamı 13.40 tavan olacak şekilde devam edebilir. Üzeri için başka şartların oluşması lazım. Sonra tekrar görüşmek üzere. Stop 11.30

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
TWİTTER ADRESİ *** https://twitter.com/ahmetguventp


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 314 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 17, 18, 19, 20, 21


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 28 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.